特斯拉光伏业务加速抢滩中国 这个2000亿市场迎风口

就在上周，天眼查数据显示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的经营范围出现变更，新增发电、输电、供电业务（核电站经营建设除外）。

早在2016年，特斯拉吸收合并专门用于发展家用光伏发电项目的SolarCity进军光伏业务，此后特斯拉一直通过太阳能电池板系统和Powerwall满足用户清洁电力需求。2019年四季度，特斯拉发布了全新太阳能屋顶Solar Roof第三代，首次大规模量产光伏屋顶产品。

Solar Roof V3将光伏电池嵌入了钢化玻璃中，实现光伏建筑一体化（BIPV），即光伏本身同时具有建筑物和发电功能，引起了市场关注。在整个2019年，特斯拉储能发电业务板块营业收入为15.3亿美元（约106.1亿元人民币），占特斯拉总营业收入的6.2%。

4月29日，特斯拉2020年一季度业绩会上，针对Solar Roof增长信息的提问，马斯克表示Solar Roof的长期趋势非常良好。“实际上，我们已经有了每周安装1000个Solar Roof的能力”。马斯克同时透露了光伏屋顶业务进入中国市场计划。

中泰证券分析特斯拉光伏屋顶产业链弹性，周出货1000套，即对应电池需求520MW；光伏屋顶周出货1000套，对应利润3.62亿美元；对应玻璃利润1.12亿美元。

目前，全球主要地区对BIPV都进行了政策支持，推动建筑迈向近零能耗是全球发展趋势。无论是居民住宅还是工商业，光伏屋顶和传统户用光伏都具有良好的经济性，不仅屋顶不需要投资，生命周期内还会产生额外收益。据中泰证券预测，考虑新建以及更新，中国年新增BIPV市场空间约36GW，对应价值量2192亿元。